Библиотека /

Buhta.com расскажет как легко и просто отправить счет на оплату вашему клиенту на почту через сервис Бухта

Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию по отправке счета на оплату вашему клиенту в сервисе Бухта.

В своем Личном кабинете выбираем нужного клиента во вкладке «Клиенты»

Если же нужного клиента нет, то следует его создать. Для этого нажимаем в верхнем правом угла зеленую кнопку «Новый клиент».

Заполняем все поля по вашему клиенту и нажимаем зеленую кнопку «Сохранить».

После чего в разделе «Клиенты» у вас появится новый клиент – в нашем случае ИП «Абильденов»

Теперь нужно создать счет на оплату. Ознакомиться с пошаговой инструкцией по выставлению счета на оплату можно в статье – «Как выставить счет на оплату на сервисе Buhta.com»

В разделе «Счета» нажимаем зеленую кнопку «Новый счет»

Заполняем все поля по счету и нажимаем зеленую кнопку «Сохранить»

Теперь ваш счет готов, и вы можете его редактировать, распечатать, открыть в Excel, отправить на почту вашему клиенту. 

При отправке письма появятся поля Email и телефон. Если клиент был сохранен ранее, то автоматически эти поля будут заполнены, либо можно вбить его контакты вручную. А также если контакты клиента изменились вы можете также вручную внести новые контакты в эти поля. Советуем затем поменять устаревшие контакты клиента в карточке клиента. Для этого нужно будет перейти во вкладку «Клиенты», выбрать нужного клиента. Затем нажать кнопку ред. - редактировать и в открывшейся карточке клиента изменить его контакты. Теперь новые контакты при создании счета на оплату этому клиенту будут автоматически указаны при отправке счета. Советуем проверять контакты клиентов при отправке счетов и других документов. В противном случае документы могут не доходить до адресата. 

После отправки на почту ваш счет на оплату получит статус «отправлен». 

К клиенту на почту придет письмо с вашим счетом на оплату в таком виде:

При нажатии на кнопку «Оплатить» клиент попадет в сервис Бухта с возможностью оплатить счет.

Таким образом, выставление счета на оплату, редактирование, создание нового клиента, нового счета, его отправка клиенту и оплата этого счета клиентом занимает совсем немного времени и сил. Функционал интуитивно понятен и очень прост в использовании.